在小村莊孤獨過活的青年‧阿哲，有個不能說的祕密。
起因是一幅畫著一個女人與狐狸、鬼怪和大蛇交媾的畫像。
自從看了那幅畫以來，阿哲便期盼與怪物交纏，開始沉溺於自慰之中。
某天，村長命令阿哲去看守洞窟深處的牢籠。
在籠裡的是彷彿不存在於世界上的美麗人魚——
與外表完全相反，崇尚自由奔放的他對阿哲說：
「只要你陪我打發時間，
我就實現你任何願望。」
這句話誘惑著阿哲，
阿哲的心也在好奇心與欲望的唆使下蠢蠢欲動。