千代與勝次郎交往了半年，可兩人卻遲遲未能更進一步。問勝次郎也問不出個所以然，惱怒的千代半拉半推地把勝次郎帶去開房間，卻在接吻後發現，勝次郎的外表竟出現了變化……？
隱藏真實面目的狸妖，以及完全接納這樣的他的人類女子，跨越種族的卿卿我我，喜歡異種族愛愛的你絕不能錯過！

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のらくらり。(ねむ)